Toyota'nın tezgahlara yönelik-iki yıllık teslimat süresinin PCB endüstrisi üzerinde nasıl bir etkisi olacak?
Normalde, alt yöndeki talebin artmasıyla birlikte, üst yöndeki fiberglas elektronik kumaş üreticileri, siparişleri ve teslimat hacimlerini karşılamak için üretimi önemli ölçüde artırabilir. Ancak, üst düzey elektronik kumaşlar üretmek için gerekli olan Toyota JAT910 serisi hava-jetli dokuma tezgahlarının üretimi-şu anda yetersiz. Sipariş programlarının dolu olması hızlı teslimatı engelliyor ve yeni imzalanan siparişlerin teslimat döngüleri 24 ayı aşıyor. Ayrıca Toyota, kısa vadede fabrikayı genişletme veya kapasite artırmaya yönelik herhangi bir planının olmadığını açıkça ifade etti; bu da küresel üst düzey dokuma tezgahı arzında neredeyse hiç artış olmayacağını gösteriyor.
2020 öncesinde Toyota tezgahlarının normal teslimat süresi yaklaşık bir yıldı; 2023 yılına gelindiğinde bu süre 18 ayın üzerine çıktı; ancak bu yılın başından bu yana, tüm ileri teknoloji modellerin teslimatı 24 aydan fazla bir süre gerektirdi; hatta bazı ultra-ince kumaş ve Q-kumaş modellerinin teslimat tarihleri 2030 gibi geç bir tarihe kadar uzanıyor. Bu, alt segmentteki müşterilerin yeni makinelerini alıp üretime başlamak için yaklaşık dört yıl beklemeleri gerektiği anlamına geliyor. Toyota'nın yıllık toplam dokuma tezgahı üretimi normalde 1800 ila 2000 adet arasındadır, yani aylık sevkiyatlar yalnızca 150 ila 200 adet civarındadır. Bu, alt sektördeki elektronik kumaş üreticilerinin talebini karşılamaktan çok uzak.
Endüstri araştırmalarına göre, önde gelen birkaç yerlifiberglaselektronik kumaş üreticileri başlangıçta 2026-2027'deki kapasite artırımının ardından yaklaşık 6000 dokuma tezgahı eklemeyi planlıyordu. Ancak şu anda her yıl yurt içine teslimat için yalnızca 2000 kadar yeni Toyota tezgahı mevcut. Bu durum birçok şirketi genişleme projelerini ertelemeye zorladı. Örneğin, Kingboard Group'un başlangıçta bu yıl faaliyete geçmesi planlanan 180 milyon-metrelik yeni elektronik kumaş üretim hattı, başlangıçta 1000 Toyota tezgahı sipariş etti, ancak şu ana kadar 500'den az ünite teslim edildi, bu da üretimin başlamasını 2027'nin ortasına kadar geciktiriyor. Birçok şirketin alt müşterilerden büyük miktarda PCB siparişleri var, ancak tezgah eksikliği nedeniyle bunları zamanında teslim edemiyorlar.
Bu yıl, 7628 standart kumaş, 2116 orta-ince kumaş ve 1080 ultra-ince kumaşın tamamı birden fazla fiyat artışı yaşadı ve Haziran ayında daha fazla fiyat artışı bekleniyor. Sıradan elektronik kumaş halihazırda %10 oranında artarken, üst-son teknoloji sunucu-sınıfı Düşük-Dk ince kumaş ve Q kumaşın fiyat artışları daha da belirgin hale geldi; üst seviye elektronik kumaşın birim fiyatı iki katından fazla arttı. Şu anda birçok yerli elektronik kumaş üreticisinin bitmiş ürün envanteri yetersiz, bazı hassas ileri teknoloji elektronik kumaş şirketlerinin ise neredeyse hiç stoğu yok. Satış yönündeki bakır-kaplı laminat (CCL) üreticileri, ürünleri yalnızca ön ödeme ve ön sipariş- yoluyla elde edebilirler. Bazı küçük ve orta{17}}ölçekli CCL şirketleri, dengesiz elektronik yapı tedarikinden kaynaklanan malzeme kıtlığı nedeniyle sıklıkla üretimi durdurmak zorunda kalıyor.
Asıl sorun, yurt içinde üretilen tezgahların kısa vadede üst düzey yabancı tezgahların yerini alma ihtimalinin düşük olması; bu da Toyota gibi yabancı şirketlere ekipman teslimat süreleri konusunda daha fazla avantaj sağlıyor. Yüksek-teknolojiye sahip elektronik kumaş dokuma, mikron-seviyesinde gerilim kontrolüne olanak tanıyarak sürekli, uzun süreli dokuma sırasında bile istikrarlı üretim-sağlar. Kumaş kusurlarının olasılığı son derece düşüktür. Şu anda yurt içinde üretilen tezgahlar yalnızca 7628 gibi standart kumaşlar üretebilmektedir. 1080 ultra-ince kumaş ve düşük-dielektrik Q kumaşı gibi endüstriler için ürün kalifikasyon oranlarında ve ekipman üretim istikrarında hala boşluklar bulunmaktadır. Üst düzey müşteri sertifikasyonu için geçiş oranı nispeten düşüktür ve yurt içinde üretilen makinelerin kısa vadede büyük ölçekte Toyota ekipmanının yerini alması pek olası değildir.
Bu nedenle 2026 yılında elektronik kumaşın toplam arzı halen sınırlı olup fiyatların artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, yurt içinde üretilen dokuma makineleri, yerli tekstil makinelerinin teknolojik olarak yinelenmesiyle gelişirse, yerli ekipmanın ikamesi, elektronik kumaş dokuma makineleri üzerindeki tekeli potansiyel olarak kırabilir ve PCB endüstrisinde gelecekteki tedarik zinciri değişikliklerinin önemli bir göstergesi haline gelebilir.
